Die Anlage in Wertpapieren (zum Beispiel Aktien) ist im aktuellen Umfeld nahezu alternativlos. Langfristig bringt die Investition in Anteile erfolgreicher Unternehmen Inflationsschutz und hohe Renditen. In Zeiten hochentwickelter, komplexer und schneller Kapitalmärkte sollte kein Anleger auf ein aktiv und professionell gemanagtes Wertpapierdepot verzichten. Die Globalisierung hat allerdings zu einer Nachrichtenflut geführt, die eine grundlegende und spezialisierte Expertise verlangt, um die richtigen und damit gewinnbringenden Rückschlüsse aus der aktuellen Marktentwicklung ziehen zu können und mögliche Fehler zu vermeiden.
Die Vermögensverwaltung ist in dem Zusammenhang die konsequenteste Form der kontrollierten Finanzanlage und für viele Unternehmer und vermögende Kunden damit erste Wahl. Während unsere Experten die Kapitalmärkte beobachten, können sich unsere Kunden um Ihr operatives Geschäft oder andere Dinge kümmern.
Wichtig ist bei der Beurteilung und Auswahl von Anlagen nicht nur die Rendite zu betrachten, sondern sicherzustellen, dass die Wertpapieranlage zu Ihnen, Ihrem Sicherheitsbedürfnis und Ihren persönlichen (Lebens-)Zielen passt. Dies können wir durch die Betrachtung Ihres Gesamtvermögens im Rahmen der privaten Finanzplanung sicherstellen.
Sehr häufig werden Anlagen miteinander verglichen, die auf Grund Ihres unterschiedlichen Rendite-/Risikoverhältnisses nicht vergleichbar sind. Im schlimmsten Fall kennen Anleger die Risiken der Anlagen nicht und können deren mögliche Auswirkungen für Ihre Finanz- und Lebensplanung nicht einschätzen. Hier helfen wir Ihnen durch eine transparente Beratung.
Wir betrachten nicht nur die Spitze des Eisbergs. Unsere Beratung findet auf mehreren (teilweise verborgenen) Ebenen statt.
Renditeziele und Sicherheitsbedürnis
Gewünschte Laufzeit
Berücksichtigung der Liquiditätsplanung
Einordnung in die individuelle
Anlagestrategie
Darstellung der Auswirkungen
auf andere Anlagen
Darstellung der Auswirkungen
auf die private Finanzplanung
Freiheit bei der Auswahl.
Nur wer frei ist, die jeweils besten und kostengünstigsten Wertpapiere, sowie erfolgreichsten Strategien auswählen zu können, verfügt über die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Vermögensaufbau. Unsere Partner und wir sind nicht von bestimmten Banken oder Produktgebern abhängig und unterliegen auch keinerlei „Verkaufsdruck“. So ist es uns möglich im Kundeninteresse zu handeln.
Bei der Auswahl der abwickelnden Depotbanken können wir, je nach geplanter Anlagestrategie, auf ein Angebot aus über 20 geprüften Adressen zugreifen. Enge Kooperationen bestehen beispielsweise mit der Comdirect Bank, der DAB BNP Paribas, der Fondsdepotbank, der FIL Fondsbank (FFB), der Deutschen Bank und der V-Bank. Viele der Prozesse laufen hierbei, wenn gewünscht, schon vollkommen digital ab. Unser Vermögensverwaltungspartner prüft stetig und fortlaufend neue Kooperationsmöglichkeiten zur Erweiterung des Netzwerkes in diesem Bereich.
Nutzen Sie unser vorhandenen Know-how
für Ihre Anlage, um finanziell bestmöglich
erfolgreich zu sein.
Die immer wieder auftretenden unruhigen Zeiten mit extremen Schwankungen auf den Kapitalmärkten verlangen nach sicheren Häfen für Ihre Anlagen. Damit Sie trotz Sicherung der Anlage zeitgleich auch Ihr Vermögen weiter aufbauen oder real erhalten können, bieten wir individuelle, flexibel angepasste und erfolgserprobte Anlagestrategien. Diese unterscheiden sich vor allem in der Zusammensetzung der Anlageklassen, wie Investmentfonds, Aktien, Anleihen oder alternativen Anlagen. Nachdem Sie einmal den Kurs vorgegeben haben, übernimmt der Vermögensverwalter die Steuerung des Vermögens.
Im Investmentprozess nutzen wir gerne wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung, nach denen bekanntermaßen eine prognosefreie Investition in Wertpapiermärkte sehr erfolgreich ist. Wir bieten Ihnen aber neben passiven Investments (wie ETF´s) auch zusätzlich die Möglichkeit sich für ein aktives Mangagement mit Einzeltiteln zu entscheiden.
Die finaconvest unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Vermögensverwaltungsstrategie und steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner und Finanzcoach vor Ort zur Verfügung. Gerade in unsicheren Märkten ist es wichtig einen Profi mit jahrzehntelanger Erfahrung an der Seite zu haben, um fehlerhafte Entscheidungen zu vermeiden. Ihre Ergebnisse werden laufend kontrolliert und mit Ihnen regelmäßig besprochen. Bei Bedarf werden die gewählten Strategien an ein verändertes Marktumfeld oder Ihre veränderte persönliche Situationen angepasst.
Wir bieten Ihnen für folgende Wünsche & Ziele die passenden Umsetzungsmöglichkeiten an:
- Sie möchten mit regelmäßigen Beiträgen ein Wertpapiervermögen aufbauen
- Sie verfügen bereits über ein größeres liquides Vermögen und möchten von Ihren Erträgen leben
- Sie möchten mit einer sicherheitsorientierten Geldanlage eine angemessene Rendite erzielen, die es Ihnen ermöglicht auch bei höherer Inflation Ihr Geld langfristig real zu erhalten
- Sie möchten langfristig Renditchancen nutzen, um Ihr Geld real zu erhalten und selbst in volatilen Seitwärtsmärkten Erträge erzielen
- Sie möchten breit gestreut in den wichtigsten Wirtschaftsräumen weltweit investiert sein, sich zurücklehnen und an der Wertentwicklung des gesamten Marktes partizipieren
- Sie möchten weltweit in Aktienmärkten investiert sein und von positiven Wertsteigerungen partizipieren, größere Kursrückgänge hingegen vermeiden
- Sie möchten ohne Umwege in global erfolgreiche und zukunftssichere Unternehmen investieren und an diesen direkt beteiligt sein
- Sie möchten ohne Umwege in Unternehmen investieren, die mit ihrem Geschäftsmodell einen direkten Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten und an diesen direkt beteiligt sein
- Sie möchten mit Ihrer Wertpapieranlage die Chance erhalten, besser abzuschneiden als der breite Markt
- Sie verfügen über ein größeres Vermögen und möchten die Vorgaben für Ihre Vermögensverwaltung individuell gestalten
- Sie investieren in erprobte und gewinnbringende Strategien am Kapitalmarkt
- Sie erhalten eine individuelle Anlagestrategie, die zu Ihnen passt
- Ihr persönlicher Berater der finaconvest ist Ihr Ansprechpartner vor Ort, der auch in schwierigen Phasen an Ihrer Seite ist
- Alle Anlagen werden aktiv überwacht und schnell an veränderte Marktbegebenheiten angepasst
- Sie bleiben flexibel, da Änderungen an der Strategie oder der investierten Summe jederzeit vorgenommen werden können
- Sie sind durch die regelmäßige & transparente Berichterstattung (auf Wunsch auch per App) jederzeit up to date und erhalten einen wöchentlichen exklusiven Newsletter
- Sie können sich durch die Zeitersparnis auf Ihre berufliche Aufgabe und die privaten Dinge des Lebens konzentrieren
5 Schritte zu einer besseren Investmenterfahrung
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Wir freuen uns auf ein
kostenloses, diskretes und
vertrauensbildendes Erstgespräch.
